汇丰集团增持平安 收购高盛与摩根士丹利所持股份

　　香港，2005年5月9日，中国平安（2318.HK）从其股东汇丰保险控股有限公司、高盛集团有限公司及摩根士丹利毛里裘斯投资控股有限公 司处获悉，汇丰保险（为汇丰控股的全资子公司）与高盛集团及摩根士丹利毛里裘斯投资控股有限公司（为摩根士丹利直接投资部管理的基金所控制的公司）达成收购协议，在交易先决条件完成之后，将收购两家持有的平安股权，从而将其持有的平安股份增加到19.9%。

　　高盛与摩根士丹利于1994年6月参股投资平安，其合并权益相当于平安已发行股本的约10.1%。汇丰集团将以每股13.2港元的价格从两家公司收购其持有的合共9.91%股权，这个价格相当于平安股价在香港联交所2005年5月6日收盘价的基础上有9％的溢价，使总对价达到81亿港元。此项交易的先决条件包括中国保监会的批准以及其他中国监管机关所须的批准，并预计在2005年6月24日或之后完成。

　　中国平安董事长兼首席执行官马明哲说： “平安是中国大陆首家引进外资股东的金融机构。高盛和摩根自1994年参股平安以来，为平安建立国际化标准发挥了重要作用，并从中获得了良好回报。我们感谢他们对平安的帮助和支持，并理解两家股东此次做出的决策。未来，我们将继续努力，将平安建成国际领先的综合金融集团，继续为投资者创造优秀的回报。”

　　汇丰控股董事长庞约翰爵士说：“今年是汇丰在中国内地的140周年，百多年来我们在华业务从未间断，此次计划扩大在平安保险的投资，表明我们对中国长远前景深具信心。我们对中国内地保险业的长远发展十分乐观，并相信平安所处优势，定能从保险业的发展中得益。我们期望与平安进一步拓展伙伴关系，日后有更紧密的合作。”

　　高盛的董事总经理、美洲及亚洲直接投资部联席主管韩礼先生说：“我们对11年来与平安保持互惠合作的关系感到非常满意，也很高兴地看到我们持有的平安股份在获得公司管理层全面支持的情况下将转让给其当前的战略投资者。”

　　摩根士丹利的董事总经理及亚洲直接投资部联席主管刘海峰先生则说：“摩根士丹利对能够在这十一年中协助平安成功的成长与发展感到非常骄傲。我们的这项投资非常成功，我们很赞赏并感谢平安的管理层及全体员工所付出的辛勤劳动及创造的价值。” 2002年11月，汇丰集团认购了平安10%的股权。2004年6月，平安保险在香港公开上市。

　　关于汇丰集团

　　汇丰集团在遍布欧洲、亚太区、美洲、中东及非洲的77个国家和地区设有逾9800个办事处，客户约1亿1千万名。于2004年12月31日，其总资产逾12770亿美元，是世界最大的银行和金融服务机构之一。

　　关于高盛

　　高盛是全球领先的投资银行、证券与投资管理集团，在全球各地向包括公司、金融机构、政府与高净值个人在内的、不同类型的庞大客户群提供广泛的服务。其创立年代为1869年，是最早也是最大的投资银行集团之一。总部设在纽约，在伦敦、法兰克福、东京、香港和世界其他主要金融中心均设有办事处。

　　关于摩根士丹利

　　摩根士丹利是一家国际性金融服务公司，为证券、投资管理与信用卡服务的市场领导者。公司在全球28个国家设有超过600多家办事处。摩根士丹利汇聚人才、创意和资本，协助客户实现其财务目标。

　　关于中国平安

　　中国平安是一家以保险为核心，融证券、信托、银行等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团，成立于1988年，总部位于深圳。以2004年度保费收入计，集团旗下中国平安人寿为中国第二大寿险公司，中国平安产险为中国第三大产险公司。