美国国际集团(AIG)可能将放弃为旗下子公司友邦保险(AIA)30%股*Quan*寻找私募买家的程序,直接进入IPO。
接近*Jiao*易的人士透露,AIG给几家竞购团发函,称将直接进入IPO程序。根据此前的计划,AIA将在9月提*Jiao*上市材料,10月上市。
AIG如此决定的背景比较复杂,主要是因为竞购AIA的三家投资团先后有两家退出竞标。既复星集团郭广昌被证明财力不逮而退出后,美东时间8月27日晚,原高盛大中华区主席胡祖六已经正式退出竞标。主要原因是来自新加坡和中国内地的一些大的投资机构对AIA的定价仍然存疑,在最后一刻仍按兵不动。
仅针对AIA,AIG曾有过三轮出售方案。首先是AIG计划出售AIA49%的股*Quan*,但因未出让控股*Quan*,未获得投资人积极响应。其次是准备今年年初在香港上市。就在上市前夕,AIG获得了英国保诚355亿美元全面收购AIA的报价,因此终止上市计划。但这一*Jiao*易价格并没能得到保诚股东的支持。保诚要求降价至303.75亿美元,又未获得AIG响应。
从7月开始,AIG重整出售AIA的思路,制定了Pre IPO私募与上市并行的计划,希望以Pre IPO带动IPO,从而在11月美国中期选举之前解决从AIA套现的问题。此前保诚的最后一轮报价,也成为本次私募的知道价格。友邦30%的股*Quan*估价约100亿美元。
在这种背景下这一轮私募,吸引了几路中资资金,郭广昌、胡祖六和私募股*Quan*基金集团PAG的董事长单伟建分别牵头的三家投资团对AIA30%股*Quan*提*Jiao*了报价。但一些竞购团的资金来源始终未完全落实。
AIG在一些竞购团身上浪费了太多时